• Khi thực hiện các hoạt động chăm sóc, nhận thấy đối tượng của mình có quan tâm phần mềm nhân viên kinh doanh cần nhìn nhận cơ hội bán hàng cho khách, tạo Opportunity – triển vọng bán hàng hay Cơ hội bán hàng và chăm sóc các cơ hội này dẫn đến thành công
Các thông tin cần lưu ý:
– Tên cơ hội: Mô tả ngắn sp, dịch vụ kì vọng bán được
– Số tiền: tổng giá trị hợp đồng
– Ngày chốt dự kiến: ngày dự kiến chốt khách
– Giai đoạn: chọn “giai đoạn” đang làm việc với khách hàng

Các giai đoạn trong Opportunity đi kèm với tỉ lệ thành công ứng với giai đoạn đó (tương đối):

Chú ý: Khi một Opportunity được chốt thành công. Trạng thái Account sẽ được tự động chuyển thành khách hàng