Đầu tiên là liệt kê danh sách những mối quan hệ: lấy bản thân làm trung tâm bắt đầu từ người thân vẽ ra vòng tròn thứ nhất là những người thân thích, sau đó vẽ vòng tròn thứ hai là các bạn thân lâu năm, tương tự mở rộng ra vòng tròn bạn học, vòng tròn đồng nghiệp và vòng tròn xã giao sau khi bước chân vào xã hội. Sau khi xác định các tầng quan hệ bằng vòng tròn đồng tâm, liệt kê vào danh sách, đây sẽ trở thành nền tảng danh sách khách hàng tiềm năng của nhân viên bán hàng.
Danh sách khách hàng do được giới thiệu: Chỉ cần nhân viên bán hàng phục vụ tốt khách hàng hiện có, khiến khách hàng hài lòng và tạo dựng được “hiệu ứng truyền miệng” tốt, thì khách hàng thông thường sẽ sẵn lòng để đề cử khách hàng mới.
Danh sách khách hàng của đối thủ cạnh tranh khách hàng sẽ mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, hiển nhiên là đối tượng khai thác tốt nhất của nhân viên bán hàng. Những danh sách này tương đối quý giá, chỉ cần phục vụ chất lượng phục vụ của đối thủ không tốt hoặc công ty phát triển được sản phẩm cùng loại có chức năng mạnh hơn, giá cả rẻ hơn, phục vụ tốt hơn đối thủ thì đều là thời cơ tốt để bán hàng.
Danh sách khách hàng “Bơ Vơ” danh sách khách hàng mà đồng nghiệp bỏ việc để lại, có thể thử quan tâm, giúp đỡ và kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh từ sản phẩm và dịch vụ, từ đó chăm sóc khách hàng bơ vơ trở thành khách hàng Trung Thành.
Danh sách đến từ việc hợp tác để tài nguyên được vận dụng hữu hiệu giữa các doanh nghiệp tài chính và bảo hiểm thường hợp tác chia sẻ danh sách khách hàng thì nhân viên bán hàng sử dụng danh sách kiểu này cần đặc biệt lưu ý tốt nhất là có tài liệu khách hàng đầy đủ và làm tốt việc quản lý mối quan hệ khách hàng để tránh làm tổn hại đến hình tượng của doanh nghiệp.
Danh sách đoàn thể xã hội danh sách đoàn thể lấy được thông qua tập đoàn tài chính hiệp hội, giữa các thành viên có tính đồng đều cao chỉ cần trong tay có sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu nhân viên bán hàng có thể tập trung khai thác và dễ dàng có được thành tích.
Danh sách mua ngoài danh sách khách hàng được ra bán thường vàng thau lẫn lộn nhân viên bán hàng phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua. Khi mua phải xác định tính hợp pháp của danh sách tuyệt đối không thể xâm phạm đến luật bảo vệ thông tin cá nhân.